6月5日中资离岸债券一级市场日报：豫资控股拟发3年期美元可持续发展债券；肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发等项目招标；传美团拟发行可转换债券

【簿记定价】 无 【前一交易日完成定价】 茂名港集团3年期人民币点心债（绿色和蓝色债券）定价4.85%，规模6亿人民币。 携程集团完成定价13亿美元2029年到期可转换优先票据，票面利率0.75%。 【宣布委任】 豫资控股拟发3年期美元可持续发展债券，投资者会议6月6日起召开、最早6月13日定价。 【境外债招投标】 肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司拟发3亿美元等值境外债券，招标1家主承销商（全球协调人）。 肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司境外债全球协调人遴选更正公告。 广安投资集团有限公司2024年境外债券项目（规模不超过2亿美元等值），招标全球协调人 (第二次)。 霞浦县国有资产投资经营有限公司境外银团融资服务（最高1.5亿美元等值境外债务工具），招标1家承销商。 浙江安吉和美余村旅游景区开发有限公司财务审计服务采购项目竞争性磋商（含境外债业务）。 温州市城发集团2024年6月融资信息公告。 【其他潜在发行/新发行】 财政部在香港成功发行第二期110亿元国债，其中，2年期增发30亿元，发行价格为100.09元，发行利率为2.15%；3年期增发30亿元，发行价格为100.26元，发行利率为2.18%；5年期增发30亿元，发行价格为100.41元，发行利率为2.30%；10年期增发20亿元，发行价格为100.00元，发行利率为2.45%。 亚投行（AIIB）计划2025年发行至少20亿美元债券。 传美团拟再度与美国银行及高盛合作发行可转换债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。