正商实业（正商集团）拟发美元优先票据

正商实业有限公司（185.HK，“正商实业”或“公司”）6日早间公布，公司拟进行Reg S、以美元列值、有担保、优先定息票据之国际发售。 国泰君安国际、海通国际、中信银行 (国际)、申万宏源香港、中融平和证券有限公司、尚乘、中投证券国际、佳兆业金融、钟港资本承销此次发行。 倘最终发行，债券发行人是正商实业，母公司担保人是正商集团有限公司（“正商集团”，正商实业之控股股东），附属公司担保人包括：非上市附属公司担保人及正商实业之若干现有非中国附属公司。其中，“非上市附属公司担保人”均由母公司担保人（正商集团）全资拥有，包括：正商国际控股有限公司、HQ Neptune Investments Limited、永钻环球有限公司、Honor Challenge Investment Limited、辉胜企业有限公司。 公司拟将建议发行票据所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。 公司将寻求票据于联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。