8月31日一级市场回顾：众安在线、南丰国际、当代置业、南通三建、长沙轨道交通、哈尔滨银行

【定价中】 众安在线5.5年期美元债，初始价T5+345区域，最终指导价T5+325，订单超9亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元。 南丰国际fixed-for-life美元高级永续债（NC3），初始价5.40%区域，最终指导价5.00%，订单超27.5亿美元，预期发行规模为“最高5亿美元”。 当代置业增发11.50% 2022年美元绿债 & 11.95% 2024年美元绿债，初始价12.375%区域 & 13.25%区域，最终指导价11.75% & 12.75%，订单合计超18亿美元（含1.71亿美元承销商订单），预期发行规模为“各5000万美元”（上限）（合计最高1亿美元）；公司同时发起2021年美元债收购要约。 【其他消息】 南通三建开始2020年美元债交换要约，可能发行同步新资金，要约9月14日截止。 8月28日消息，长沙市轨道交通集团有限公司（“长沙轨交”）开始“会计年报及经营业绩审计服务项目竞争性谈判采购”，采购范围涉及（不限于）：根据集团及下属子公司发行债券（包括境外发债）、票据的要求，配合发行债券（包括境外发债）、中票等直接融资，并提供发债过程中的解释说明及与审计报告相关的工作服务。 哈尔滨银行（6138.HK）8月28日公告，公司现阶段拟通过发行资本补充债券的形式补充其他一级资本，放弃发行境外优先股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。