条款：信银投资3年期美元债定价T3+110bps，规模5亿美元

发行人: CNCBINV 1 (BVI) Limited 担保人: 信银（香港）投资有限公司（CNCB (Hong Kong) Investment Limited，“信银投资”） 担保人评级: BBB (Positive) / BBB (Stable) (标普/惠誉) 预期发行评级: BBB (标普) 格式: Reg S Only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 规模: 5亿美元 期限: 3年 发行利差: T3+110bps 交割日: 2021年11月17日 (T+5) 到期日: 2024年11月17日 票面利率: 1.75% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 99.892 / 1.787% 基准美国国债: T 0 ⅝ 10/15/24 基准美国国债价格 / 收益率: 99-26¼ / 0.687% 对冲美国国债: T 0 ⅜ 10/31/23 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-29¼ / 0.419% 对冲比率: 148% 募集资金用途: 一般公司用途及再融资 条款: 港交所上市; USD200k/ USD1k; 英国法 清算系统: Euroclear/ Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 信银投资、中信银行（国际）、中国银行、交通银行、交银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、法国巴黎银行、上银国际、建银国际、光银国际、中达证券、中国银河国际证券 (香港)、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东兴证券 (香港)、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、天风国际、UBS B&D Bank: 中信银行（国际） ISIN / Common Code: XS2400120650 / 240012065 TOE: 23:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。