南宁交投集团3年期美元可持续发展债券定价7.3%，规模3亿美元

南宁交通投资集团有限责任公司（“南宁交投集团”）本周三（4月24日）定价一笔 Reg S、3年期、3亿美元、固定利率、高级无抵押、可持续发展债券 NNCommInv 7.3 04/30/2027，初始价7.5%区域，最终指导价7.3% (THE NUMBER)，Launch Yield 7.3%，发行价7.3% / 100。 周三晚间，新债的最终指导价宣布时，峰值订单超4亿美元 (含1.625亿美元承销商订单)。最终订单及分配暂未公布。 承销团给出的可比债券是 GXInv 7.5 11/14/2025 (广西金融投资集团有限公司发行、广西投资集团有限公司提供担保)，这笔存量债4月24日 bid 在 101.224 / 6.652% yield（剩余期限1.5年）。 债券拟由南宁交投集团直接发行，募集资金将根据《可持续融资框架》及发改委外债审核登记证明，用于再融资现有的海外债务。SereS的资料显示，南宁交投集团现有一笔3亿美元债券 NNCommInv 3.5 05/27/2024 即将到期。 南宁交投集团的主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 交银国际（B&D）担任牵头全球协调人及独家可持续结构顾问，交银国际、中国银行新加坡分行、交通银行、北港证券 (香港) 有限公司、中银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、星展银行、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦银国际、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法，透过Euroclear / Clearstream清算。发行人法律顾问是君合（中国法），承销商及信托人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）；发行人的审计师是致同（Grant Thornton）。 条款概要如下： 发行人: 南宁交通投资集团有限责任公司（Nanning Communications Investment Group Co., Ltd.，“南宁交投集团”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S (Category 1) 币种 & 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.3%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.3% 发行价格: 100% 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》及发改委外债审核登记证明，用于再融资现有的海外债务 定价日: 2024年4月24日 交割日: 2024年4月30日 (T+4) 到期日: 2027年4月30日 控制权变动回售: Put at 101% 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 《框架》第二方意见提供人: 惠誉常青 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 牵头全球协调人及独家可持续结构顾问: 交银国际 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 交银国际、中国银行新加坡分行、交通银行、北港证券 (香港) 有限公司、中银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、星展银行、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦银国际、天风国际 B&D: 交银国际 ISIN: XS2807939140 TOE: 01:15 AM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。