合肥鑫城国有资产经营有限公司拟发5亿美元境外债，招标全球协调人

7月14日消息，合肥鑫城国有资产经营有限公司境外债全球协调人服务公开招标。 项目发行规模不超过5亿美元（具体以国家发改委批复为准、在发改委批复有效期内可分期发行），发行期限不超过5年。合同估算价为6500万元。 投标人或子公司需具有境外债券的承销资格，具备香港金融监管局或香港证监会颁发的1号和4号牌照。项目不接受联合体投标。 招标文件获取时间为：2022年07月15日至开标时间（透过“安徽合肥·公共资源交易电子服务系统”免费获取），投标文件递交截止时间为08月04日10:00，开标时间为08月04日10:00。该项目为全流程电子化交易，投标人无需前往开标现场。项目免收投标保证金。详见“全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）”，网址 http://ggzy.hefei.gov.cn/。 合肥鑫城国有资产经营有限公司是合肥市新站综合开发试验区基础设施建设及产业投资主体，由合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局100%持股。 项目概况： 1、发行人: 合肥鑫城国有资产经营有限公司 2、标段名称: 合肥鑫城国有资产经营有限公司境外债全球协调人服务 3、发行金额及期限: 不超过5亿美元，具体以国家发改委批复为准；在发改委批复有效期内可分期发行，发行期限不超过5年。 4、采购方式: 公开招标 5、服务费率: 年化服务费率不超过4.00‰，服务费 = 发行金额 * 发行期限 * 年化服务费率 6、服务费范围: 包括但不限于中标人参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、中标人应承担的相关税费等本项目注册发行产生一切费用，并且包含本项目中介机构服务费。 7、全球协调人负责本项目法律顾问、信托人、审计事务所、登记机构、印刷等中介机构选聘并承担相应服务费。 8、本项目后续可根据实际情况增加承销团成员，投标人具备优先参团资格，承销费以其承销份额占比为上限 (不含中介机构服务费)，具体由发行人、全球协调人、参团人协商确定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。