建设银行新加坡分行2年期点心债（转型债券）定价2.85%，规模20亿人民币， 订单超32亿人民币

建设银行新加坡分行周四（4月15日）定价Reg S、2年期、离岸人民币（CNH）计价、本金额20亿人民币、固定利息、高级点心债（转型债券）CCB 2.85 04/22/2023，初始价3.15%区域，最终指导价2.85% (THE #)，发行价2.85% / 本金额的100.00%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超40亿人民币 (含26亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 新债的最终订单超32亿人民币（含23亿人民币承销商订单，来自47个账户），投资者地域分布：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布：银行68%、基金/养老基金25%、私人银行7%。 中国建设银行、中国银行、星展银行 、汇丰银行 (B&D)、中国工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、澳新银行、交通银行、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、中国信托银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行股份有限公司新加坡分行（China Construction Bank Corporation Singapore Branch） 发行人信用评级：A1 Stable / A Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1（穆迪） 发行人ESG评级：A（MSCI） 格式：Reg S，根据发行人的150亿美元中票计划提取 发行类型：高级转型债券（Transition Bond），根据建设银行新设立的《转型债券框架》发行 规模：20亿离岸人民币 期限：2年 票面利率：固定利息2.85%，半年付息一次 发行收益率/发行价：2.85% / 100.00% 交割日：2021年4月22日 (T+5) 到期日：2023年4月22日 募集资金用途：合资格转型项目的融资/再融资 外部审查：安永华明 (Ernst & Young Hua Ming LLP) 已经出具发行前认证报告 HKQAA认证：将获得香港品质保证局（HKQAA）的外部审查报告/证书 上市：港交所、新交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行、中国银行、星展银行 、汇丰银行 (B&D)、中国工商银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、澳新银行、交通银行、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、中国信托银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、UBS ISIN：XS2331711072 TOE：20:35 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。