广州金控3年期美元债，初始价2.75%区域

广州金控今日（4月29日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.75%区域。 中金公司（B&D）、工银国际、华泰国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 广州金控现有一笔票息率4.25%、2021年5月到期的2.5亿美元担保债券 GZFinance 4.25 05/16/2021。 稍早前，惠誉在2021年4月23日确认广州金控评级为 'A-'；展望稳定。 惠誉的资料显示，广州金控由广州市政府全资所有。广州市政府将广州金控作为整合广州市内重要金融资产的投资控股平台，并且已将其持有的多家金融机构的股份转让予广州金控。惠誉预计，广州市将继续将广州金控作为整合广州市金融资产的优先平台，以进一步优化广州金控内部各公司的运营协同优势及企业管制能力，国有资产保值增值，以及扶持当地经济。 惠誉评估，独立信用状况为‘bb’。广州金控的合并口径营收主要源自其通过广州银行开展的商业银行业务。 条款概要如下： 发行人：广盈投资有限公司（Guang Ying Investment Limited，广州金控的BVI全资附属公司） 担保人：广州金融控股集团有限公司（Guangzhou Finance Holdings Group Co., Ltd.，“广州金控”） 担保人评级：A- Stable (惠誉) / BBB+ Negative (标普) 预期发行评级：A- (惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：2.75%区域 条款：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 交割日：2021年5月6日（T + 5） 所得款项用途：再融资、一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、工银国际、华泰国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B＆D：中金公司 时间：最早今日定价 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。