条款：邹城市圣城文旅集团3年期绿色点心债定价6.5%，规模1.74亿人民币

发行人：圣城文旅集团国际贸易有限公司（SHENGCHENG CULTURE AND TOURISM GROUP INTERNATIONAL TRADE CO., LTD） 担保人：邹城市圣城文旅集团有限公司（ZOUCHENG CITY SHENGCHENG CULTURE AND TOURISM GROUP CO., LTD） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、绿色债券 币种：人民币 规模：1.74亿人民币 票面利率：6.5%，每年付息一次，日计数Act/365 期限：3年 发行价：100.0 发行收益率：6.5% 定价日：2024年9月9日 交割日：2024年9月19日 到期日：2027年9月19日 绿色债券：债券将根据《绿色融资框架》作为“绿色债券”发行。联合绿色发展已出具第二方意见，确认集团的《绿色融资框架》符合中国《绿色债券支持项目目录（2021年版）》和联合国可持续发展目标。 募集资金用途：根据《绿色融资框架》拨付项目建设，以及补充营运资金。 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：First Fidelity Capital (International) Limited、衡山证券资产管理有限公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：正金证券集团（Integrity Construction & Development Securities Group Limited）、圆通环球证券有限公司、金奥证券有限公司、普伦国际证券有限公司、佳涌证券、金洲证券有限公司、中诚国际证券有限公司、中国银盛国际证券有限公司、国泰证券 (香港)、鼎鑫 (证券) 有限公司、东方汇财证券有限公司、中合国际证券有限公司、华安证券 (香港)、霁海国际证券（香港）有限公司 、上古亚洲资产管理有限公司 ISIN：XS2896086134 Common Code：289608613 LEI：836800JMBGF4RSQAC829 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、中银律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；担保人的审计师是北京至城会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。