瑞安建业2年期美元债定价6.25%，规模1.8亿美元

瑞安建业有限公司（SOCAM Development Limited，983.HK，“瑞安建业”或“发行人”或“公司”）周一（1月20日）定价Reg S、无评级、2年期（2022年1月23日到期）、本金额1.8亿美元、固定利息6.25%、高级无抵押债券SOCAM 6.25 01/23/2022，初始价6.5%区域，最终指导价6.25%，发行价6.25% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超5亿美元。 债券由瑞安建业直接发行，并由瑞安建业控股股东Shui On Company Limited（“SOCL”）提供支持函（Letter of Support）。支持函中载列（不限于）SOCL会直接或间接于瑞安建业股本中已发行股份保持35%以上控制权的意向。 此次发行募集资金净额（约为1.77亿美元）用于：为发行人的短期内到期现有债务 (包括由瑞安建业发行、于2020年到期的现有6.25%高级债券) 再融资，及/或作一般企业用途。 UBS（B&D）、招银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月23日（T+3）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含“Leverage Ratio < 1.5x”的限制性契约条款，以及，包含Change of Control Investor Put (at 101%)。Change of Control的触发门槛为：罗康瑞先生及其他许可持有人合计不再持有瑞安建业至少35%总投票权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。