融创中国3NC2美元债，初始价8.125%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：BB- Stable，简称“融创”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）8.125%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干非中国受限附属公司）按优先偿还的基准为债券提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉），募集资金净额主要用于集团现有债务再融资。 2021年2月15日及其后任意一日，发行人可以选择赎回（Issuer Call Option），赎回价为本金额的102%。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年2月15日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 这将是融创年初至今第二次发行美元计价债券。此前，于1月10日，融创定价一笔Reg S、2年期、本金额6亿美元、票息8.375%、高级债券Sunac 8.375 01/15/21，发行价8.375% / 100，最终订单量超过23亿美元（3.8倍认购）；华尔街交易员的数据显示，Sunac 8.375 01/15/21昨日（2月11日）收盘在6.85% / 102.688（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。