尚乘集团3.5年期5%美元债增发5791.5万美元

尚乘集团有限公司（AMTD Group Company Limited，未评级，简称“尚乘集团”）周一增发了现有美元债AMTD 5 09/08/2022 (ISIN: XS1960218508)，增发的最终指导价（Final Price Guidance）为本金额的100% (The Number)，发行价100% (另加2019年3月8日 - 2019年3月14日的累计利息)，增发规模为5791.5万美元本金额，增发募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 尚乘（B&D）、光大新鸿基、工银亚洲、KEB Hana Global、浦发银行香港分行、原银证券担任增发的联席全球协调人，国泰世华银行、中泰国际担任联席账簿管理人。增发债券2019年3月14日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）发行于2019年3月8日（上周五），是一笔Reg S、无评级、3.5年期（2022年9月8日到期）、本金额9208.5万美元、票息5.0%、高级无抵押债券；债券由尚乘集团直接发行，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。债券包含Change of Control（at 101%）。 此次增发后，AMTD 5 09/08/2022的本金额增至1.5亿美元。 此次发行将作为尚乘集团10亿美元中期票据计划的一部分。 与AMTD 5 09/08/2022（增发标的）同期，尚乘集团上周还发行了一笔本金额1828.5万美元、票息5.0%、3年期债券（2022年3月8日到期）AMTD 5 03/08/2022。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。