鸿海精密5年/10年期美元债，初始价T+175区域/+205区域

鸿海精密今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期美元债，初始价T+175bps区域； 10年期美元债，初始价T+205bps区域。 作为参考，新交易宣布前（10月19日收盘），鸿海精密老券 HonHai 3.75 03/12/2024 bid 在 T+125，HonHai 4.25 03/12/2029 bid 在 T+160。 美银证券、花旗、汇丰（B&D）、摩根大通担任本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Foxconn (Far East) Limited 担保人: 鸿海精密工业股份有限公司（Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.，“鸿海精密”） 担保人评级: A- Stable (标普) 预期发行评级: A- (标普) 格式: Reg S Status: 高级无抵押 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 | 10年 初始价: T+175bps区域 | T+205bps区域 条款: US$200k/US$1k；英国法；新交所 募集资金用途: 资本支出、债务再融资、其他一般公司用途 联席账簿管理人以及联席牵头经办人: 美银证券、花旗、汇丰（B&D）、摩根大通 时间: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。