交通银行香港分行定价美元/港元/点心债，规模合计19.5亿美元等值

交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable，“发行人”）周三（1月15日）定价Reg S、美元/港元/离岸人民币计价、本金额合计19.508亿美元等值、高级无抵押债券。 3笔债券皆由交通银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A- (标普)，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 债券1月22日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法。 此次发行将作为发行人现有中期票据计划的一部分。 【美元债券】 拟发行美元债券是Reg S、3年期（2023年1月22日到期）、本金额13亿美元、浮动利息（3个月付息一次）、高级无抵押债券BOCOM FRN 01/22/2023，初始价3mL + 85bps区域，最终指导价3mL + 60bps区域 (+/-2bps)，发行价3mL + 58bps / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超47亿美元（包含18.75亿美元承销商订单）。 交通银行担任独家全球协调人，交通银行、中国农业银行、中国银行、永丰银行 (Bank SinoPac)、交银国际、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、中国工商银行、浦发银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 美元债的最小面值/增量为US$200k/1k。 【港元债券】 拟发行港元债券是Reg S、2年期（2022年1月22日到期）、本金额28亿港元、固定利息2.25%（每年付息一次）、高级无抵押债券BOCOM 2.25 01/22/2022，初始价2.55%区域，最终指导价2.25%，发行价2.25% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超84亿港元（包含35亿港元承销商订单）。 交通银行、中国农业银行香港分行、中国银行（包括中国银行、中银香港）、中国民生银行香港分行、澳洲联邦银行、汇丰（B&D）、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 港元债透过CMU (with linkage to Euroclear / Clearstream) 结算，最小面值/增量为HK$1,000k / 500k。 【人民币点心债】 拟发行点心债是Reg S、2年期（2022年1月22日到期）、本金额20亿离岸人民币、固定利息3.15%、高级无抵押债券BOCOM 3.15 01/22/2022，初始价3.40%区域，最终指导价3.15%，发行价3.15% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超43亿人民币（包含22.5亿人民币承销商订单）。 交通银行、中国农业银行香港分行、中银香港、国泰世华银行、中信银行（国际）、东方汇理银行（B&D）、星展银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 点心债透过CMU (with linkage to Euroclear / Clearstream) 结算，最小面值/增量为CNH1,000,000 / 10,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。