【PRICED】无锡滨湖国资运营集团成功发行1.6亿欧元3年期备证增信债券，发行收益率2.9%，宁波银行无锡分行备证支持

发行人：无锡市滨湖国有资产运营(集团)有限公司 备证提供行：宁波银行无锡分行 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押增信债券 发行规模：1.6亿欧元 期限：3年期 票面利率：2.9%（S/A，30/360） 发行价格/收益率：100%/2.9% 资金用途：用于偿还离岸债务 控制权变更条款：100%回售权 面额：10万欧元/1000欧元 适用法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 交割日：2025年7月21日（T+4） 到期日：2028年7月21日 牵头全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：天风国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浙商银行香港分行、澳门国际银行、华夏银行香港分行、北银国际、信银投资、中信建投国际、中金公司、东海国际、国泰君安国际、中信证券 B&D：天风国际 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3098031324 通用代码：309803132 定价完成时间：香港时间21:50