蔚来汽车拟发售6.5亿美元可转换优先票据

上海，2019年1月29日 - 中国高端电动车市场的先驱NIO Inc.（以下简称“蔚来汽车”或“蔚来”或“公司”，纽约证券交易所代码：NIO）今天宣布，视市场情况而定，公司拟发行Reg S/144A、2024年2月1日到期、本金总额为6.5亿美元、可换股优先票据（“票据”）。公司还将向票据的初始买家授予30天的期权（option），以额外购买1亿美元本金额的票据。 蔚来汽车计划将部分募集资金用于支付期权交易的成本，并将剩余部分用于研发产品、服务及技术，制造设施开发和供应链推广，销售和营销，以及其他营运资金需求。 蔚来汽车主要股东腾讯（Tencent Holdings Limited）及高瓴资本（Hillhouse Capital Management Ltd.）的关联实体预计分别购买最高3000万美元和1000万美元本金额的票据。 票据将构成蔚来的高级无抵押债务。票据将可转换为蔚来的美国存托股票（“ADS”）。票据持有人有权要求公司在2022年2月1日或“发生特定的根本性变动”时以现金回购全部或部分票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。