7月16日一级市场回顾：湖州莫干山高新集团、广州富力、雅居乐、资本策略地产、江苏叠石桥家纺产业集团、五矿地产、佳兆业、建信租赁、宁波南滨集团、国泰君安国际、工银国际、中飞租赁

【NEW DEAL】 湖州莫干山高新集团3年期美元债，最终指导价3.5% (the Number)，发行价3.5% / 100，规模2.1亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 广州富力11.75% 2023年美元债增发1.75亿美元，增发价98.375 / 12.673%，峰值订单超过3.7亿美元。 雅居乐3.75年期NC2.75可持续发展美元债定价5.6%，规模3.14亿美元，最终订单超20亿美元（包含2.45亿美元承销商订单）。 资本策略地产4NC3美元债定价5.45%，规模3亿美元，最终订单量超过20亿美元，私银获配44%。 江苏叠石桥家纺产业集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC）定价2.2%，规模1亿美元。 五矿地产5年期可持续发展美元债（五矿集团维好）定价4.95%，规模3亿美元，获5倍认购。 佳兆业364天可持续发展美元债定价8.65%，规模2亿美元，峰值订单超9亿美元 (含7500万美元承销商订单)。 建信租赁5年期维好美元债定价T5+105bps，规模6亿美元，峰值订单超21亿美元 (含6.95亿美元承销商订单)。 【其他消息】 7月16日消息，宁波南滨集团寻求发行外币债券，比选招标代理机构。 国泰君安国际350亿港元中票计划于港交所上市。 工银国际40亿美元中票计划于港交所上市。 中飞租赁30亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。