昆钢控股2年期美元债，FPG 8% (the number)

昆明钢铁控股有限公司（Kunming Iron & Steel Holding Co., Ltd.，惠誉：BBB Rating Watch Negative，简称“昆钢控股”或“担保人”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）8% (the number)。 倘最终发行，债券发行人是New Dian Group Pte. Ltd.，昆钢控股提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB（惠誉），募集资金用于一般公司用途及再融资。 巴克莱（B&D）担任独家全球协调人、独家牵头经办人，巴克莱、中国银行、建银国际、兴证国际、海通银行、海通国际、工银国际、东方证券（香港）担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+3交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 惠誉在4月11日将昆钢控股的评级列入负面观察（Rating Watch Negative）。“RWN反映，惠誉对云南省信誉度的内部评估，该评估是由相关评级标准的修订驱动的（international local and regional governments ratings criteria）。昆钢控股和云南省政府之间的关联保持不变。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。