绿地集团3年 & 5年期美元债，初始价5.75%区域 & 6.375%区域

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB，简称“绿地集团”）今日发行RegS、3年和5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价5.75%区域； 5年期债券，初始价6.375%区域。 倘最终发行，债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，预期评级Ba2（穆迪）。此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。 本次发行募集资金主要用于集团现有债务的再融资，其余用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律）。 中银国际（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人，中银国际、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、CHINA CHENGTONG、VTB Capital担任联席簿记人和联席牵头经办人。 “绿地集团将小幅改善债务杠杆水平，未来12-18个月其‘调整后债务/资本比率’将从2017年6月底的78.2%左右改善至74%-77%。这一较高的杠杆水平令绿地集团的公司家族评级处于‘Ba1’的较弱水平。”穆迪表示。 截至2017年9月底，上海市国资委对绿地集团实际持股约46.37%。 债券将包含Change of Control Put @101%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。