【NEW DEAL】中国建设银行香港分行拟发行3年期及5年期SOFR浮息美元绿色票据，初始价格指导分别为SOFR+90基点区域和SOFR+100基点区域

发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行 发行人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：惠誉 A 发行类别：根据中国建设银行《绿色、社会、可持续及可持续发展挂钩债券框架》发行的高级无抵押绿色票据 发行方式：Reg S Category 1, Registered Form，根据中国建设银行及中国建设银行香港分行150亿美元中期票据计划提取 币种/规模：美元基准规模 期限：3年期 | 5年期 初始价格指导：SOFR复合指数+90基点区域 | SOFR复合指数+100基点区域 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日（就计息期而言）将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期结束的付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日。 资金用途：全部或部分用于向客户提供融资和/或再融资，涉及符合绿色合格类别项下绿色标准的合格绿色项目，以及银行自身的运营活动，具体详见《GSSS债券框架》并遵守适用法律法规（包括有关将收益汇入中国的规定）。 上市地点：香港联合交易所有限公司、伦敦证券交易所国际证券市场 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 结算日：2026年6月15日 外部评审：安永华明会计师事务所出具独立有限保证报告（ independent limited assurance report） 香港品质保证局认证：将取得香港品质保证局独立认证 联席牵头经办人：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗、中信证券、招商银行、东方汇理银行、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行 独家绿色结构顾问：建银亚洲 B&D：渣打银行 | 汇丰银行 定价时间：今日定价