宁波鄞城集团3年期美元债定价2.15%，规模2亿美元，订单超16.5亿美元

宁波鄞城集团周三（8月4日）定价Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 NBYincheng 2.15 08/11/2024，初始价2.7%区域，最终指导价2.15% (The Number)，发行价2.15% / 100。 这是宁波鄞城集团首发美元计价债券。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超27亿美元 (含4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元（上限）”。 最终订单量超过16.5亿美元（含4亿美元承销商订单，来自50个账户），投资者地域分布为：亚太地区100%，投资者类型分布为：银行/金融机构82%、基金/资管/对冲基金17%、保险公司1%。 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中国银行、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行在最后阶段加入承销团。 穆迪的资料显示，宁波鄞城集团是宁波市鄞州区最大的城投公司（以资产规模衡量）。公司负责建设鄞州区众多基础设施项目，包括公路、桥梁、学校、医院、中央公园、宁波市博物馆、保障性住房的建设，且此类项目大多为鄞州区和宁波市重点工程。 鄞州区核心区几乎所有基础设施项目均由宁波鄞城集团负责建设，在政府授权下宁波鄞城集团也负责区内三个镇和一个街道的发展。宁波鄞城集团承担了整个鄞州区60% - 70%左右的地方基建项目。根据区政府的十四五规划，宁波鄞城将承担更多责任发展鄞州乡镇地区。 宁波鄞城集团前身成立于2003年，目前鄞州区国资委持有其96.9306%股权，浙江省政府省属国企浙江财务开发有限责任公司持有公司3.0694%股权。2020年，宁波鄞城集团报告总资产为人民币230.57亿元，收入为人民币9.24亿元。 条款概要如下： 发行人: 宁波市鄞城集团有限责任公司（Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.，“宁波鄞城集团”） 发行人评级: BBB Stable / Baa3 stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级: BBB / Baa3 (惠誉/穆迪) 发行格式: Regulation S Only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率 / 发行价: 2.150% / 100% 票面利率: 2.150%, S/A, 30/360 交割日: 2021年8月11日 (T+5) 到期日: 2024年8月11日 募集资金用途: 在岸债务再融资、补充流动性 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中国银行、中信建投国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 信银投资、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行 ISIN / Common Code: XS2360792449 / 236079244 TOE: 22:08 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。