合生创展6.8% 2023年次新债增发3750万美元

合生创展集团有限公司（754.HK，“合生创展”）7月21日晚间公布，于7月21日完成3750万美元增发票据的定价，增发标的是上个月定价的 Hopson 6.8 12/28/2023，增发价为本金额的99.992135%，另加2021年6月28日 - 7月28日的应计利息。 中金公司、招银国际、万盛金控、交银国际为发行额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，喜望利顾问有限公司（Harmony Advisors Limited）、东方证券 (香港) 为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 发行额外票据所得款项总额估计约为37,709,551美元，扣除相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，集团拟将其用作现有债务再融资。 原有债券（增发标的）最初定价于2021年6月21日、6月28日交割，期限2.5年，本金额是2亿美元，发行价100 / 6.8%。 3750万美元增发票据将与2亿美元的原有票据合并并组成单一系列，本金额将增至2.375亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。