广德市国有资产投资经营有限公司拟发2亿美元等值境外债券，招标1家主承销商 (全球协调人)

8月8日消息，广德市国有资产投资经营有限公司2023-2024年境外债券主承销服务 (全球协调) 采购项目公开招标。 广德市国有资产投资经营有限公司拟通过公开招标选聘1家全球协调人组建承销团及项目工作团队，负责债券的发行策划（含发债方案设计、募投项目的确认等）、申报、审核、债券销售、发行定价、宣传、交割、协调或推荐相关中介服务及后续督导等全过程服务。详见采购需求。 该项目发行金额不超过2亿美元或其他等值币值，发行期限不超过3年期；最高限价（年化发行费率）为0.35%/年。 本次招标中，“发行费用”包括: 投标人及与本期债券发行相关中介机构为本期债券注册、募集、发行而收取的全部服务费用，包含国际律师费、境内律师费、债券上市费、上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费、翻译费、路演机构服务费 (含线上路演) 及投标人认为有必要的其他支出；不包括: 评级费用、审计师费用、银行或者其它担保机构收取的担保费用。 在采购人将申报所需之全部文件的盖章原件交付中标服务商之日起四个月内，中标服务商协助采购人取得国家发改委外债审核登记证明，如在届满四个月时仍未能取得审核登记证明，则采购人有权单方面决定解除协议。 投标人需为具有担任境外债券牵头全球协调人、账簿管理人能力的银行或证券金融机构；按国家相关法律法规、行业管理规定，需持有香港证券及期货事务委员会颁发的第1号（证券交易）牌照或其他离岸监管部门发放的等同牌照已满5年。项目接受联合体投标。 项目无需缴纳投标保证金。 获取招标文件时间为2023年8月8日 - 8月29日10时30分（在线免费下载），提交投标文件截止时间及开标时间为2023年8月29日10时30分（不见面开标），详见新点电子交易平台 https://www.etrading.cn/。 广德市为安徽省辖县级市，由宣城市代管。 【项目介绍】 1、发行主体: 广德市国有资产投资经营有限公司 2、发行种类: 在境外市场向合格投资人发行的债券 (最终以国家发改委批复为准) 3、发行额度: 不超过2亿美元 (含2亿美元) 或其他等值币种 (最终以国家发改委批复为准) 4、发行期限: 不超过3年 (含3年) (最终以募集说明书中期限为准) 5、募集资金用途: 以国家发展和改革委员会批复为准 6、采购内容: 选聘1家全球协调人组建承销团及项目工作团队，负责债券的发行策划 (含发债方案设计、募投项目的确认等)、申报、审核、债券销售、发行定价、宣传、交割、协调或推荐相关中介服务及后续督导等全过程服务。 7、选聘家数: 1家 (最终中标全球协调人可在项目开展过程中视情况选择具备境外债券承销资质的承销商共同组建承销团，上述承销商的选择需由中标全球协调人提出并经发行人同意后方可选定)。 【主要服务内容及要求】 1. 全球协调人应按相关规定进行充分尽职调查，收集公司资料，设计详尽的境外债发行方案，包括但不限于获得监管机构的审批或备案、发行期限和金额发行时间安排、中介机构团队委任、路演安排、定价计划等。 2. 全球协调人负责获得监管机构的审批或备案，并完成中介机构团队组建、协调所有中介机构完成发行所需要的尽职调查，募集说明书和认购协议等发行文件法律文件，路演所需的路演材料和行程安排等工作。 3. 全球协调人需按照规定的发行方案、发行额及发行条件，积极寻找专业投资者，在约定期限内完成当期债券销售工作。 4. 发行完毕后，全球协调人负责协助公司及时完成后续管理工作。 5. 其他工作: 与境外债发行、发行后存续期内相关的其他专业服务。 6. 项目团队配置:应不少于4人，职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。 7. 时间要求: (1) 全球协调人应按照同招标人、相关中介机构确定的工作时间表时限要求，根据市场情况，科学合理安排材料准备，及时获得监管机构的审批或备案，全球协调人统筹协调其他中介服务机构按照招标人的要求积极推进债券发行准备工作; (2) 根据招标人的需求及市场情况，及时启动债券发行和销售工作。 8. 全球协调人服务内容: 担当本次发行工作全球协调人的职责和义务，主要包括但不限于以下内容: (1)协调其他发债相关中介机构的工作并制定项目沟通机制; (2)对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作; (3)协助发行人编制发行通函和其他项目文件; (4)协助公司获得境内外相关机构及部门关于外债登记等审批工作; (5)制定本项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排; (6)准时参加公司各项工作协调会议，对发行结构的可行性、发行日期、操作细节及可能涉及的问题提供建议; (7)向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机; (8)负责起草准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购; (9)协助开展债券定价、簿记、交割、托管结算等工作; (10)协助开展债券上市有关事宜; (11)提供其他必要的专业服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。