中国奥园建议增发美元优先票据

中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883 HK，前称“中国奥园地产集团股份有限公司 - China Aoyuan Property Group Limited”，简称“中国奥园”或“公司”）1月3日公布，拟增发额外美元Reg S优先票据。倘新票据发行落实，新票据将与原票据合并并组成单一系列。“原票据”指：中国奥园发行、于2021年到期、2.25亿美元、7.95%优先票据（Aoyuan 7.95 09/07/21）。 新票据之定价（包括本金总额及发售价），将根据新票据发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人尚乘、美银美林、国泰君安国际、海通国际、J.P. Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银所进行之累计投标结果厘定。 公司拟将新票据所得款项用于再融资集团现有债务。 原票据于新交所上市。公司已申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。 原票据定价于2018年8月29日，是一笔Reg S、3年期NCNP2、有抵押、高级债券（当前剩余期限2.68年），发行价7.95% / 100，当前规模2.25亿美元，债项评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉）。 发行后第二年末（2020年9月7日）及其后任意一日，发行人有权按本金额的102%（附加应计利息）赎回全部或任何部分债券；同时，发行后第二年末（2020年9月7日）及其后的付息日（interest payment date），投资者有权按本金额的100%（附加应计利息）向发行人回售债券。 华尔街交易员的数据显示，昨日（1月2日）收盘，原票据（Aoyuan 7.95 09/07/21）收盘在101.234 mid，对应的到期收益率在7.4%左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。