9月21日一级市场回顾：建信金融租赁、武汉江夏农业集团、山东海洋集团、中国电建、招商银行新加坡及卢森堡分行、台积电、山东金融资产、国银租赁、太古股份

【定价】 建信金融租赁5年/10年期美元债，初始价T5+195区域/T10+220区域。 武汉江夏农业集团3年期美元债，南商（中国）武汉分行SBLC，最终指导价3.6％，预期发行规模是6600万美元。 山东海洋集团3年期美元债，初始价5.25％区域，最终指导价4.8% (The Number)，预期发行规模为“最高2亿美元”。 【Mandate】 中国电建拟发Reg S、最高3亿美元、永续NC5 (+300bps票息上浮)、高级永续债，电话会议9月21日起召开，最早9月22日定价。 招商银行新加坡及卢森堡分行拟发美元债券，其中：新加坡分行拟发行债券将为3年期、浮动利息债券，卢森堡分行拟发行债券将是3年期、固定利息、可持续发展债券；电话会议9月21日起召开。 台积电拟发Reg S/144A、30亿美元债券，电话会议9月21日 - 22日召开。 【其他消息】 山东金融资产3亿美元境外债发行全球协调人中标结果公示，3家券商中标：中泰国际、中信建投国际、海通国际。 国银租赁美元债Update：投资者电话会议已于上周五（9月18日）开始，将于今日（9月21日）结束；发行人寻求发行的期限为10年期NC5、规模为“美元基准规模”。 太古股份 (19.HK) 50亿美元中期票据计划于港交所上市，9月21日起生效。计划的发行人是 Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited，太古股份提供无条件及不可撤销担保；汇丰及摩根士丹利担任联席安排行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。