唐山金控定价364天美元债，规模5000万美元，发行价7.5%

唐山金融控股集团股份有限公司（Tangshan Financial Holding Group Inc.，简称“唐山金控”）本周三（12月12日）定价一笔Reg S、无评级、固定利息、本金额5000万美元、364天短期限、高级无抵押债券TSFinancial 7.5 12/17/19，发行价100%。 该交易为私募发行，尚乘、原银国际担任联席簿记人。 债券的票面利率为7.5%，半年付息一次（首个付息日在2019年6月19日），日计数30/360。 债券的定价日为2018年12月12日，发行日为2018年12月19日（T+5交割），到期日在2019年12月17日。 债券发行人是Tangshan International Investment (Hong Kong) Co. Ltd，担保人包括：唐山金控、Zhong Sheng Capital (HongKong) Co. Limited（两家担保人皆无评级），募集资金用于一般公司用途。 债券不上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 唐山金融控股集团股份有限公司（唐山金控）是由唐山市国资委（98.48%）联合唐山国际旅游岛管委会（1%）、国开基金（0.52%）共同出资设立的股份有限公司，成立于2010年，注册资本92亿元人民币；公司于2014年6月6日已经完成市场化转型。 唐山金控现已在香港、深圳前海、珠海横琴、上海自贸区、北京中关村、天津自贸区搭建经营性金融服务平台，业务涵盖银行、产业基金、股权投资、资产管理、商业保理、融资租赁、互联网金融等主要金融服务领域，是唐山市第一家以“大旅游+大数据+金融+资产管理AMC+互联网”为主业的国有产融结合控股集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。