世纪互联增发现有3Put2美元债，初始价100区域

世纪互联（21Vianet Group, Inc.，无评级，NASDAQ: VNET）本周五增发现有的RegS、3Put2（3年期 & 2年内不可回售）、无评级、高级无抵押美元债券21Vianet 7 08/17/20，增发初始价100区域，预期增发规模为1亿美元。 华尔街交易员的数据显示，现有债券21Vianet 7 08/17/20的当前（北京时间14:35）价格在100.143 / 100.521（bid / ask）。 兴证国际、东方证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人和联席簿记人，巴克莱担任联席簿记人。 现有债券定价于8月10日，发行价7% / 100，初始规模2亿美元。债券由世纪互联直接发行，启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，无评级，“启迪控股”）提供支持函（Letter of Support）。 2016年5月，启迪控股透过其附属公司，以3.88亿美元收购世纪互联21.4%股份，并获得51%投票权。 债券包含Investor Put Option：发行2年后，债券持有人有权选择以面额的100%（附加累计利息）向发行人回售（Put）债券。此外，债券还包含Change of Control Put（at 101%）；Change of Control的触发门槛为：启迪控股不再拥有世纪互联50%以上投票权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。