中国银行澳门分行5年期常规点心债定价3.08%，规模10亿人民币

中国银行澳门分行周三（4月21日）定价Reg S、5年期、10亿离岸人民币、常规点心债BOC 3.08 04/28/2026，初始价3.40％区域，最终指导价3.08% (The #)，发行价3.08% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超23.5亿人民币（含9.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国银行（包含中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行（B&D）、花旗、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国信托银行、星展银行、汇丰、摩根大通、凯基证券、瑞穗证券、MUFG、加拿大丰业银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押票据，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：10亿离岸人民币 期限及类型：5年 固定利息 票面利率：3.08%，半年付息一次 发行收益率：3.08% 发行价：100.00% 所得款项用途：一般公司用途 最小面值/增量：CNH 1,000,000/ CNH 10,000 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年4月28日（T + 5） 到期日：2026年4月28日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、花旗、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国信托银行、星展银行、汇丰、摩根大通、凯基证券、瑞穗证券、MUFG、加拿大丰业银行 B＆D：东方汇理银行 ISIN: XS2332559637 TOE: 9:54pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。