雅居乐3NC2美元债，初始价7%区域

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，简称“雅居乐”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、有担保、固定利息、高级债券，初始价（Price Guidance）7%区域。 债券拟由雅居乐直接发行，附属公司担保人（雅居乐的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级Ba3 / BB（穆迪/标普），所得款项净额主要用于为若干现有负债（包括对拟发行债券若干初步买方的负债责任）再融资。 东亚银行、中金公司、香江金融、汇丰、工银国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，2019年3月7日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k X US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。