【PRICED】山东财金投资集团成功发行3.5亿美元3年期债券，发行收益率为4.25%，较初始价收窄60bps

发行人：SFG International Holdings Co. Limited 担保人：山东财金投资集团有限公司 担保人评级：惠誉 A (稳定) / 穆迪 A2 (稳定) 预期债项评级：惠誉 A / 穆迪 A2 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 币种：美元 发行规模：3.5亿美元 面值：20万美元/1000美元 期限：3年期 票面利率：4.25% (30/360, 半年付息) 发行价格/收益率：100%/4.25% 初始价格指导：4.85%区域 (30/360, 半年付息) 控制权变更回售：101% 结算日：2026年6月1日 (T+3) 到期日：2029年6月1日 资金用途：为集团于2026年6月到期的现有中长期境外债务进行再融资 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear及Clearstream 牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：广发证券（香港）、申万宏源（香港）、中信证券 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行、农银国际、建银亚洲、财通国际、国泰君安国际、中泰国际、中信建投国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、山证国际、淞港国际证券、大丰银行 B&D：广发证券（香港） ISIN：XS3373749996 共同代码：337374999 定价时间：香港时间01:01