北京环卫集团拟发3年期美元债，预期评级BBB+（惠誉）

北京市政府全资持有的北京环境卫生工程集团有限公司（Beijing Environment Sanitation Engineering Group Co., Ltd，标普：BBB stable，惠誉：BBB+ stable，简称“北京环卫集团”）拟发行美元计价、Reg S、3年期、高级无抵押债券。 北京环卫集团已委任工银国际、农银国际、星展银行、汇丰银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任建银国际、中国银行、招商证券（香港）、华泰金融控股（香港）有限公司（Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited）为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是Beijing Environment (BVI) Co., Ltd，北京环卫集团提供无条件及不可撤销担保。 拟发行债券的预期评级是BBB+（惠誉）。 稍早前，北京环卫集团于9月14日宣布过欧元计价、Reg S、3年期、预期评级BBB+（惠誉）、高级无抵押债券的发行计划，并委任上述8家银行于香港和新加坡安排召开过固定收益投资者会议（9月17日起）。 惠誉表示：“北京环卫集团的独立信用状况为‘BB+’，惠誉预计，2018年至2020年间北京环卫集团的营运现金流（FFO）调整后净杠杆率的平均水平约为3.0倍至3.5倍，固定费用保障倍数将接近6.0倍。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。