宜春发展3年期美元债(江西银行提供SBLC),初始价4.5%区域
宜春发展投资集团有限公司(Yichun Development Investment Group Co., Ltd.,“宜春发展”或“维好提供人”)今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、信用增强(SBLC)债券,初始价4.5%区域。
倘最终发行,债券发行人是Yichun Development Investment HaiTong Co., Limited(宜春发展的全资附属公司),维好提供人是宜春发展,募集资金用于项目投资、境内债务再融资。
债券将由江西银行宜春分行提供不可撤回的备用信用证(SBLC)。
国泰君安国际担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券预计今日定价。
工商信息显示,宜春发展由宜春市国资委100%持有。
SereS的数据显示,近期透过SBLC结构发行的城投美元债包括:天津蓟州投资3年期美元债(浙商银行天津分行SBLC)、宿州城投3年期美元债(徽商银行SBLC)、陕西沣西城建3年期美元债(华夏银行西安分行SBLC)。
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