亿达中国首发美元债获逾7倍认购，首日表现不佳

亿达中国控股有限公司（YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED，3639 HK，B2 / B / B，“亿达中国”）RegS、3年期、3亿美元、定息美元高级债券YIDA CHINA 6.95% 04/19/20最终定价在7.5%，现金发行价是98.547。此次发行的初始价是7.75%区域。 债券由亿达中国作为发行人直接发行；所得款项净额（2.89亿美元）用于为新物业项目提供资金，并用作营运资金用途；预期评级是B3 / B- / B（穆迪/标普/惠誉）。 此次发行共计获得21亿美元认购额（7倍认购），最终发行的3亿美元债券中，基金获得76%配售份额，私人银行客户获配11%。 周三首个交易日，YIDA CHINA 6.95% 20表现不佳，早盘较发行价下跌逾0.5pt，午后有所恢复，但仍位于发行价以下。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。