东方航空3年期新币高级债券，初始价3.05%区域

中国三大国有控股航空公司之一——中国东方航空股份有限公司（China Eastern Airlines Corporation Limited，600115 SH / 670 HK，以下简称“东方航空”）今日担保发行RegS、无评级、3年期、新币计价、高级无抵押债券，初始价3.05%区域。 债券拟由Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited发行，东方航空提供无条件及不可撤销担保。所筹款项用于购买飞机、偿还现有债务及一般公司用途。 债券包含“控制权变更回售”（CoC Put），回售价为面额的101%。 星展银行（B&D）、渣打银行、中国建设银行新加坡分行、浦发银行担任联席全球协调人，星展银行、渣打银行、中国建设银行新加坡分行、浦发银行、中国工商银行新加坡分行、中国银行、农银国际、中国农业银行新加坡分行、交通银行、汇丰、澳新银行、民银资本、海通国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 东方航空是中国三大国有控股航空公司之一，机队规模近600架，平均机龄约5.5年。东方航空的控股股东是中国东方航空集团公司（China Eastern Air Holding Company，“东航集团”），后者是一家央企。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。