长城资产国际5年期美元债，初始价T+155区域

中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，标普：BBB+ stable，惠誉：A- stable，简称“长城资产国际”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、有担保、高级债券，初始价（IPG）T + 155bps区域。 倘最终发行，债券发行人是China Great Wall International Holdings IV Limited，担保人是长城资产国际，债券预期评级BBB+ / A-（标普/惠誉），募集资金用于再融资用途。 渣打银行（B&D）、交通银行、建银国际、工银亚洲、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、中国银行、花旗、招银国际、东兴证券（香港）、海通国际、汇丰、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际、摩根大通、野村、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 与5年期美元债同期，长城资产国际另有一笔永续NC5、美元高级债券预计今日定价（初始价4.20%区域）。 中国长城资产（国际）控股有限公司是中国长城资产管理股份有限公司（“中国长城资产”）在香港的全资子公司，是中国长城资产重要的海外业务平台。长城资产国际的主要业务包括：资产管理、投资银行、投资与信贷。 长城资产国际前身为农银投资有限公司，成立于1993年1月，主要从事投资和放贷业务。2016年10月完成对香港上市公司南潮控股（583.HK）的收购，并将上市公司更名为长城环亚控股（持有香港证监会监管的1、4、6、9号牌照）。 本次发行是长城资产首次以境外平台的信用（境内母公司不提供维好协议支持）公开发行美元计价债券，也是继东方资产国际2019年3月“试点”发行无维好美元债之后，第二家进行此类发行的四大AMC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。