更正：维信金科2年期美元债（交换要约New Money）定价14.75%，规模仅806万美元

* 更正了交换要约标的（旧债券）要约完成后的剩余存量。 维信金科（2003.HK，“公司”）于11月27日（上周五）定价一笔Reg S、无评级、本金额805.7万美元、2年期、票面利率11%、高级票据 VCREDIT 11 12/03/2022 (ISIN: XS2263287935)，最终指导价为14.75%，最终定价14.75% / 本金额的93.702%。 该票据是作为美元债交换要约的“额外新票据”（New Money）发行，将与7694.3万美元的交换要约新票据合并及构成单一系列。合并后新票据的本金总额是8500万美元。 交换要约旧票据（“交换标的”）是 VCREDIT 11 06/20/2021 (XS2013677351)，最初于 2019年6月13日发行，发行价是12.125% / 98.054，原始本金额是1亿美元；交换要约完成后，存量本金额将降至2775万美元。 额外新票据所得款项净额将主要用于一般营运资金用途；公司将不会就交换要约新票据的发行获得任何现金款项。 新票据将包含控制权变更回售（控制权变更触发事件 + 信用评级下调事件），回售价为本金额的101%。 新票据将于2020年12月3日结算。维信金科将寻求新票据于香港联交所上市。 维信金科于11月18日公布开启本次要约，针对1亿美元的 VCREDIT 11 06/20/2021 发起交换要约及相关同意征求，同时寻求发行额外新票据，新交换票据附带的最低收益率为每年14.75%。 交换代价为（每1,000美元旧票据而言）：(a) 本金额1,065美元的新交换票据，(b) 现金形式的旧票据应计及未付利息，及 (c) 代替新交换票据的任何零碎金额的现金。 要约截止时间在伦敦时间11月25日下午4时，最终，共计72,250,000美元本金额根据交换要约有效提交（约占存量本金额的72.25%）。同时，根据要约条款，根据交换要约有效呈交旧票据之合资格持有人被视为已同意建议修订及豁免；由于大多数合资格持有人已同意建议修订及豁免，因此必要同意已获得。 交换要约的主要目的是：(i) 管理公司债务的规模及延长其到期期限，(ii) 将部分旧票据换成新交换票据及 (iii) 采纳建议修订及豁免以使旧票据契约的若干条款与新票据的条款一致。 就额外新票据的发行而言，海通国际担任独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，创富融资（Opus Capital）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就交换要约而言，海通国际担任独家交易经理，D.F. King 担任资料及交换代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。