12月11日境内信用债券一级市场发行一览：厦门国贸集团、大唐环境、重庆园业、余杭城建、安吉绿洲、丽水南城投资、蓝光发展、厦门象屿、广安控股、阜阳投资、越秀金控、天保投控、山东高速、九龙江集团、即墨城投、济南轨交、无锡产发
2019-12-11
债券全称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19厦贸Y1
债券类型：一般公司债
发行人：厦门国贸控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2022-12-13
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-5.4%
发行利率：
主承销商：中信证券，海通证券，兴业证券
债券全称：厦门国贸控股集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19厦贸Y2
债券类型：一般公司债
发行人：厦门国贸控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2024-12-13
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.7%
发行利率：
主承销商：中信证券，海通证券，兴业证券
债券全称：大唐环境产业集团股份有限公司公开发行2019年绿色公司债券（第一期）
债券简称：G19唐环1
债券类型：一般公司债
发行人：大唐环境产业集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-16
到期日期：2024-12-16
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：不低于70%的比例拟用于符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》要求的绿色产业领域业务发展，剩余资金用于补充流动资金或偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率：
主承销商：海通证券，华泰联合证券
债券全称：重庆园业实业（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券
债券简称：19渝园业
债券类型：私募债
发行人：重庆园业实业（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：万联证券
债券全称：杭州余杭城市建设集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称：19余杭03
债券类型：私募债
发行人：杭州余杭城市建设集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于调整公司债务结构
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.3%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：安吉县绿洲新农村建设有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19绿洲01
债券类型：私募债
发行人：安吉县绿洲新农村建设有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-16
到期日期：2024-12-16
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：中原证券
债券全称：丽水南城新区投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19南投01
债券类型：私募债
发行人：丽水南城新区投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2024-12-13
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.8%
发行利率：
主承销商：浙商证券
债券全称：四川蓝光发展股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19蓝光08
债券类型：私募债
发行人：四川蓝光发展股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2022-12-13
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期或者行权的公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.7%
发行利率：
主承销商：申万宏源证券
债券全称：厦门象屿股份有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19象屿股份MTN001
债券类型：中期票据
发行人：厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2022-12-13
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：2亿用于偿还子公司象屿物流及象屿农产到期银行借款，3亿用于补充子公司象屿物流及其子公司营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：建设银行，兴业银行
债券全称：北京广安控股集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19广安控股MTN001
债券类型：中期票据
发行人：北京广安控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2022-12-13
期限：3
计划发行规模（亿）：10+10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于发行人及下属子公司有息借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大证券，恒丰银行
债券全称：阜阳投资发展集团有限公司2019年度第一期短期融资券
债券简称：19阜阳投资CP001
债券类型：短期融资券
发行人：阜阳投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2020-12-13
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人本部及子公司的金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称：19越秀金融SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-06-09
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人本部及融资租赁子公司的金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行
债券全称：天津保税区投资控股集团有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19津保投SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：天津保税区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-06-09
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：置换发行人本部存量融资
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：山东高速股份有限公司2019年度第十期超短期融资券
债券简称：19鲁高速股SCP010
债券类型：超短期融资券
发行人：山东高速股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2020-06-10
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿用于偿还发行人本部12月17日到期的SCP，5亿用于补充公司本部及下属子公司营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信银行，北京银行
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19九龙江SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-06-09
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还本部即将到期兑付的债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司2019年度第一期超短期融资券
债券简称：19即墨城投SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2020-09-08
期限：270天
计划发行规模（亿）：2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人及合并范围内子公司的有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：济南轨道交通集团有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19济南轨交SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：济南轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-09-07
期限：270天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人本部及子公司的有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，国开行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2019年度第十三期超短期融资券
债券简称：19锡产业SCP013
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-11
起息日期：2019-12-13
到期日期：2020-03-12
期限：90天
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
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