中国民生银行香港分行3年期美元浮息债券，初始价SOFR+110bps区域

发行人: 中国民生银行股份有限公司香港分行 (China Minsheng Banking Corp., Ltd. Hong Kong Branch) 发行人评级: BBB- Stable（标普） 预期发行评级: BBB-（标普） 发行类型: 高级无抵押、浮动利息票据 格式: Regulation S (Category 1)，根据发行人的现有50亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限 & 类型: 3年期、SOFR浮动利息 初始价: SOFR Compounded Index + 110bps区域 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart start date and SOFR IndexEnd end date, in respect of an Interest Accrual Period, will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first day of the relevant Interest Accrual Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Period Date relating to the relevant Interest Accrual Period (or in the final Interest Accrual Period, the Maturity Date) 募集资金用途: 用于银行的贷款发放 条款: 最小面值/增量为 USD200k / USD1k；港交所上市；英国法 交割日: 2024年9月13日 (T+4) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、渣打银行、交通银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行 (包含光银国际/中国光大银行香港分行)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行)、KIS Asia、狮瀚环球金融有限公司、东方证券 (香港)、浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦银国际)、SMBC Nikko、东亚银行 B&D : 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。