【PRICED】中国电建成功发行3亿美元3年期绿色债券，发行利差为T+16bps，较初始价格收窄44bps

发行人：DianJian Haiyu Limited 担保人：中国电力建设股份有限公司 担保人评级：穆迪 Baa1 (负面) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 发行类型：高级无抵押担保固定利率绿色债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模：3亿美元 期限：3年期 票面利率：3.800% (S/A, 30/360) 发行利差：T+16基点 发行收益率：3.830% 美国国债定价参考：3½ 2029年3月15日到期 美国国债价格/收益率：99-16¾ / 3.670% 美国国债对冲参考：3⅜ 2028年2月29日到期 美国国债对冲价格/收益率：99-14+ / 3.667% 对冲比率：151% 结算日：2026年3月24日 (T+5) 到期日：2029年3月24日 资金用途：所得款项净额将用于偿还境外债务，相当于本次债券发行净收益的金额将用于为《绿色融资框架》中所述的合格项目进行再融资 第二方意见提供方：标普全球 控制权变更：101%回售权 可选赎回：到期前1个月按面值赎回；提前赎回补偿 细节：20万美元/1000美元面值；香港联交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：工银国际、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、中信银行国际、中信证券、国泰君安国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、大华银行 联席可持续发展结构银行：渣打银行、工银国际 B&D：渣打银行 ISIN：XS3229498475 定价时间：香港时间20:56