广西交投3年期美元债，初始价4.6%区域

广西交投今日（7月5日）发行一笔Reg S、3年期、美元基准规模、固定利率、高级无抵押债券，初始价4.6%区域。 中国银行、建银国际、工银国际、交银国际担任联席全球协调人，中国工商银行 (澳门)、中金公司（B&D）、兴业银行香港分行、中泰国际、中国民生银行香港分行、光银国际、华夏银行香港分行、信银投资、农银国际、招商永隆银行、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、民银资本、中国银河国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券拟由广西交投直接发行（直发无增信），募集资金用于再融资发行人2022年9月到期的离岸债券（即3亿美元的 GXCommun 3.5 09/17/2022）。 广西交投的主体评级是 Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB (惠誉)。 债券发行后，在港交所、澳门金交所、新交所三地上市，适用英国法。 发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法）。 除上述即将到期的3亿美元存量债，广西交投另有一笔2亿美元存量债 GXCommun 2.95 10/30/2025 (Baa2/-/-)，剩余期限3.32年，可看做拟发行新债的定价参考：SereS的数据显示，这笔2025年存量债7月4日早盘 bid 在 94.85 / 4.64%。 承销团给出的其他可比债券还包括（7月4日价格）： - 成都交投集团 CDComm 2.2 12/01/2024 (-/-/BBB+) bid 在 95.80 / 4.053% (剩余期限2.41年) - 成都交投集团 CDComm 4.75 12/13/2027 (-/-/BBB+) bid 在 100.02 / 4.746 (剩余期限5.44年) - 南宁交投集团 NNCommInv 3.5 05/27/2024 (-/-/BBB-) bid 在 98.65 / 4.250% (剩余期限1.89年) 条款概要如下： 发行人: 广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，“广西交投”） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行: 高级无抵押、固定利率债券 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 4.600%区域 条款: US$200k/US$1k；英国法 募集资金用途: 再融资发行人2022年9月到期的离岸债券（即3亿美元的 GXCommun 3.5 09/17/2022） 联席全球协调人: 中国银行、建银国际、工银国际、交银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国工商银行 (澳门)、中金公司、兴业银行香港分行、中泰国际、中国民生银行香港分行、光银国际、华夏银行香港分行、信银投资、农银国际、招商永隆银行、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、民银资本、中国银河国际 B&D: 中金公司 上市: 港交所、澳门金交所、新交所 交割日: 2022年7月[12]日 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。