红河发展集团定价3750万美元364天信用增强债券，发行价3.5%，富滇银行提供SBLC

红河发展集团有限公司（“红河发展集团”）上周五（4月9日）定价一笔Reg S、364天短期限、3750万美元本金额、票息3.50%、高级无抵押、信用增强债券 HHDev 3.5 04/13/2022，发行价3.5% / 本金额的100%。 债券由富滇银行红河分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信。 凯中资产管理、格理昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东兴证券（香港）、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。其中，凯中资产管理承销3450万美元、其余3家各承销100万美元。 SereS的数据显示，红河发展集团在2020年4月底首发了美元债券HHDev 7 05/08/2023，规模为1.08亿美元。 条款概要如下： 发行人：红河发展集团有限公司（Honghe Development Group Co. Ltd.，“红河发展集团”） SBLC提供人：富滇银行股份有限公司红河分行（Fudian Bank Co., Ltd Honghe Branch） 发行类型：Reg S only、高级无抵押、信用增强债券 本金总额：3750万美元 票面利率：3.50%，半年付息一次 期限：364天 发行价/发行收益率：100 / 3.50% 交割日：2021年4月14日 到期日：2022年4月13日 付息日：2021年10月14日、2022年4月13日 募集资金用途：一般公司用途 适用法律：英国法（香港法院管辖） 最小面值/增量：U.S.$200,000 / 1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：凯中资产管理有限公司（Interarch Asset Management Limited）、格理昂证券有限公司（Carlyon Securities Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东兴证券（香港）、海通国际 受托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2329599836 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。