中国银行伦敦分行拟发首笔“可持续发展再挂钩债券”，电话会10月25日起召开

10月25日消息，中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，“中国银行”）透过其伦敦分行（“发行人”）拟发行Reg S、美元计价、固定利息、高级无抵押、可持续发展再挂钩债券（Sustainability Re-Linked Notes）。 公司已委任中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、花旗、东方汇理银行、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、澳洲联邦银行、Emirates NBD Capital、法国外贸银行、NatWest Markets、浦发银行香港分行、瑞典北欧斯安银行、SMBC Nikko、渣打银行、大华银行、西太平洋银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月25日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 中国银行的主体评级是 A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行票据的预期发行评级是 A1 / A（穆迪/惠誉）。 此次发行将根据中国银行的中期票据计划提取，募集资金净额将用于为合资格可持续发展挂钩贷款组合（“Sustainability-Linked Loan Portfolio”）融资及/或再融资，相关定义见中国银行的《可持续发展再挂钩债券管理声明》。根据该《管理声明》，可持续发展再挂钩债券发行遵循《管理声明》定义的再挂钩机制，参考国际资本市场协会（ICMA）相关原则的四大支柱，参考《可持续挂钩贷款原则2021》的五大支柱。可持续发展再挂钩债券募集资金将用于支持合资格可持续发展挂钩贷款项目，旨在使更多资金流向可持续金融，以支持企业改善生态环境、应对气候变化、节约资源及提高效率、提高社会效益、完善公司治理体系方面的努力。 伦敦分行的可持续再挂钩债券获得安永出具的发行前认证报告，本次发行涉及的“合资格可持续发展挂钩贷款组合”共计约5.46亿美元，借款人分布在美国、英国、中国香港、新加坡等地。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。