上饶投控拟发3年期美元可持续发展债券，电话会11月16日召开

11月16日消息，上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，“上饶投控”或“担保人”）拟发行 Reg S (Cat 1)、高级无抵押、美元计价、3年期、固定利率、可持续发展债券。 公司已委任中信银行 (国际)、广发证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、北港证券 (香港)、兴证国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、维港国际金融控股有限公司（Victoria Harbour International）、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间11月16日上午10:00起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 债券拟由香港子公司——上饶投资控股国际有限公司（Shangrao Investment Holdings International Company Limited）发行，并由上饶投控提供无条件及不可撤销担保，募集资金将用于为集团的现有债务再融资，以及为新的或现有的、《可持续融资框架》下的合资格项目提供融资或再融资。 SereS的数据显示，上饶投控现有一笔5亿美元债券 SRInv 4.3 01/16/2023 明年年初到期。 上饶投控的主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级为 BBB-（惠誉）。 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。中信银行 (国际) 担任独家可持续结构顾问；标普全球评级已就上饶投控的《可持续融资框架》出具第二方意见。 发行人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、Jiangxi Shengyi Law Firm（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、锦天城（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。