山东万达集团3年期NC1&NP1美元债定价8.5%，规模1亿美元

总部位于山东的万达控股集团有限公司（Wanda Holding Group Co., Ltd.，大公：AA+）周四担保发行了RegS、3年期Non-Call 1 & Non-Put 1、本金总额1亿美元、高级有抵押债券SDWanda 7.95 12/14/20，初始价8.5% (The Number)，发行价8.5% / 98.57。 本次发行获逾1.5亿美元认购额，具体分配情况为：亚洲88%、欧洲12%；基金82%、私人银行18%。 周五收盘，新债的指导中间价收于发行价附近。 发行1年或2年后（on first or second anniversary），发行人有权按面额的101.033%赎回债券（Call）；发行1年或2年后（on first or second anniversary），债券持有人有权向发行人回售（Put）债券，回售价为99.008%（第一年）和99.483%（第二年）。 债券发行人是Wanda International Funding Pte. Ltd.，Loan Borrower是鸿泰能源（新加坡）有限公司（Hontop Energy (Singapore) Pte. Ltd.），Loan Guarantor是万达控股集团有限公司。债券的预期评级是AA+（大公）。 鸿泰能源（新加坡）有限公司（Loan Borrower）是万达控股集团有限公司（Loan Guarantor）全资持有的境外贸易和融资平台。 此次发行募集资金用作Loan Borrower一笔美元定期贷款的预付款（advance of a USD term loan），loan proceeds将用于 (a) 现有债务再融资，(b) 一般公司用途，(c) 支付上述贷款的所有相关费用。 债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 渣打银行担任独家全球协调人，渣打银行、国泰君安国际、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 万达控股集团有限公司的业务主要涉及：石油化工、轮胎、电缆和化工产品的生产销售。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。