山东三星集团终止美元债交换要约，将寻求BVI协议安排重组

山东三星集团1月11日夜间宣布，决定终止对美元债 SDSanxing 7.99 01/23/2021 的交换要约，伦敦时间2021年1月11日下午4:00生效；公司将转而寻求BVI协议安排重组。 公司还宣布修订重组支持协议（Restructuring Support Agreement, RSA）和指示费的相关条款，将指示费截止期限延后到伦敦时间2021年1月22日下午4:00，并上调指示费至本金额的2%（此前为1%），以鼓励债权人在截止日期前加入重组支持协议。 公司此前已经三次延后交换要约截止日期，最后一次延期到伦敦时间2021年1月11日下午4:00。 该交易附有不可豁免的“最低接纳金额条件”，若有效提交的现有票据本金额少于1.8亿美元（或存量本金额的90％），公司将不会继续推进要约、要约将自动失效。 公司在公告中没有说明交换要约终止的具体原因，但估计大概率是“最低接纳金额条件”未能达成。 上述债券即将于2021年1月23日到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。