金轮天地2笔美元债交换要约获1.936亿美元有效提交

金轮天地（1232.HK）6月9日公布，针对2笔存量旧票据的交换要约已于2021年6月8日下午4时正（伦敦时间）截止，截至交换截止时间，共计193,609,000美元有效提交，具体如下： （i）74,494,000美元的现有2022年票据（占存量本金额的37.25%）已有效呈交以根据交换要约交换；及 （ii）119,115,000美元的现有2023年票据（占存量本金额的46.71%）已有效呈交以根据交换要约交换。 由于已有效呈交的现有2022年票据合计本金总额不超过合计接纳金额上限（即1.45亿美元），公司将按不同的优先级悉数接纳有效提交的2022年票据，同时，按比例接纳有效提交的2023年票据。 就呈交以作交换之旧票据而言，待交换要约之先决条件获兑现或获豁免后并计及交换要约项下之交换代价，公司预期将根据交换要约发行144,999,000美元的新票据。新票据的利率为16.0%，应付日期为2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。 交换要约相关之新票据发行仍待交换要约先决条件之兑现或豁免。 中银国际、国泰君安国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理人。 金轮天地是在5月31日宣布本次交易：就2笔存量美元债券、针对美国境外非美国人士发起交换要约，交换比率皆为1:1，另加应计利息及额外现金激励。相关债券是： (i) 2亿美元的 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 (ISIN: XS2100655807) (ii) 2.55亿美元的 GoldenWheel 14.25 01/09/2023 (ISIN: XS2199251823) 公司寻求以现有2022年票据、现有2023年票据交换新票据，不超过合计接纳金额上限，即1.45亿美元。 两笔存量债的接纳优先级不同，公司将 (i) 先应用合计接纳金额上限作交换有效交回的现有2022年票据，及 (ii) 其后，在有任何剩余金额的情况下，该剩余金额用作交换有效交回的现有2023年票据。 就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据（即2022年及2023年票据）本金额每1,000美元，持有人将获得 (a) 本金额1,000美元的新票据，(b) 以现金支付的应计利息，及 (c) 40美元的额外现金奖励。 新票据将于2023年7月11日到期（期限为2年零1个月）。 公司预期以可动用现金来作支付交换代价的现金部分。 该交易不含“额外新票据”/“new money”份额；公司将不会就交换要约收到任何现金所得款项。 除交换要约外，根据市场状况及公司的融资安排，公司有意行使其于旧票据相关契约项下的赎回权。SereS的数据显示，GoldenWheel 14.25 01/09/2023 包含发行人赎回选择权：Callable at 114.25%，可赎回日在2022年1月10日当日及其后任意一日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。