【NEW DEAL】高邮市城市建设投资集团拟发行3年期欧元绿色债券，初始价格指导为2.9%区域，江苏银行扬州分行提供SBLC

发行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd. 担保人：高邮市城市建设投资集团有限公司 备用信用证提供人：江苏银行股份有限公司扬州分行 预期债项评级：无评级 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 发行方式：Regulation S only (Cat 1), Registered Form 债项地位：固定利率、高级无抵押信用增级绿色债券 币种及规模：欧元待定 期限：3年期 初始价格指导：2.9%区域 资金用途：根据《绿色金融框架》为境外债务进行再融资 控制权变更：100%投资者回售权 条款：10万欧元/1000欧元面值，香港联交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年1月16日 (T+3) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、复星国际证券 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、信银投资、兴证国际、淞港国际证券、Initial Capital Securities、Carnegie Hill Capital Partners Limited、东海国际、Wilson Securities、申万宏源（香港）、中信建投国际、国泰君安国际、天风国际 绿色结构顾问：中信证券、复星国际证券 定价时间：最早今日定价