熊猫绿能公布美元债交换要约结果，共1.08亿美元有效提交

熊猫绿色能源集团有限公司（Panda Green Energy Group Limited，686.HK，“熊猫绿能”或“公司”）1月15日公告，针对存量美元债券PandaGreen 8.25 01/25/2020 (ISIN: XS1512652600，简称“现有票据”) 的交换要约已于2020年1月14日下午4时正 (伦敦时间) 届满，共计107,980,000美元之现有票据 (相当于存量本金额约30.85%) 已根据交换要约有效提交并悉数获接纳。据此，公司将发行“交换要约新票据”（作为部分交换代价），即Reg S、本金额合共112,308,000美元、2022年到期（2年期）、票息8%、有担保、优先票据。 交换票据拟由熊猫绿能直接发行，附属公司担保人提供担保。公司将申请交换票据于香港联交所上市。 “交换要约仍须待所有一般条件获达成或豁免后，方告完成，包括交换要约之先决条件获达成或豁免及视乎市场状况。公司有权撤回或终止交换要约。”熊猫绿能表示。 本次要约于2019年12月16日宣布后，标普曾在12月18日表示：“我们认为熊猫绿能将交换要约视为备用方案。如熊猫绿能于2020年1月6日左右能完成与京能集团的购股协议，我们预计该公司将终止交换要约，源于新大股东或将提供财务支持以偿付债券。” 现有票据PandaGreen 8.25 01/25/2020的当前存量本金额是3.5亿美元；于交换要约完成后，本金额将降至242,020,000美元。 SereS的数据显示，今日（1月15日）收盘，现有票据报价在94.368（中间价，剩余期限为10天）。 【交换代价】 熊猫绿能在2019年12月16日宣布开始针对现有票据的交换要约，寻求透过交换要约将任何及所有由合资格持有人持有之尚未偿还现有票据交换为交换代价，交换代价为（就截止日期前有效提交的每1,000美元本金额现有票据而言）： (a) 新发行之本金总额为1,000美元之交换票据（2年期、票面利率8%、有担保、优先票据）； (b) 资本化利息（现有票据之应计但未付利息，其将被交换为合资格持有人选择将收取之本金额1.00美元之新票据）；及 (c) 代替交换票据本金额（包括资本化利息）之零碎金额（不满1,000美元）的现金。 交换要约旨在再融资现有票据，改善公司的债务结构及使其能延长债务到期状况，加强其资产负债表及提升现金流管理。 招银国际担任交换要约的交易经办人，中信里昂证券担任财务顾问，D.F. King担任资讯及交换代理。招银国际为招商局集团之间接附属公司，而招商局集团为熊猫绿能之间接主要股东。 【时间表】 来源：港交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。