徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司定价3年期1亿美元债券，为1亿美元存量债再融资

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司上周五（11月25日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、固定利率、有担保债券 XZHiTech 7.5 11/29/2025，发行价100 / 7.50%。 债券由BVI子公司发行、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还1亿美元存量债券 XZHiTech 6 12/02/2022 到期本金。 东吴证券 (香港)、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中泰国际、工银国际、国联证券国际、申万宏源香港、海通银行澳门分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 到期日之前任何时间，发行人可以选择向债券持有人发出不少于30天且不多于60天提前通知（该通知不可撤销），并书面通知债券信托人和付款代理，按本金额的100%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 发行人及担保人法律顾问是何耀棣律师事务所 (Gallant) (英国法及香港法)、衡力斯香港 (Harney Westwood & Riegels) (BVI法)，承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、江苏永伦律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。 条款概要如下： 发行人：Gaoxin International Investment Co., Ltd. 担保人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率、有担保债券 发行规模：1亿美元 期限：3年 票面利率：7.50%，半年付息一次（每年5月29日和11月29日） 发行价：100.0% 发行收益率：7.50% 募集资金用途：用于偿还1亿美元存量债券 XZHiTech 6 12/02/2022 (XS2068068183) 的本金 定价日：2022年11月25日 交割日：2022年11月29日 到期日：2025年11月29日 发行人赎回选择权（Call Option）：到期日之前任何时间，发行人可以选择向债券持有人发出不少于30天且不多于60天提前通知（该通知不可撤销），并书面通知债券信托人和付款代理，按本金额的100%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 投资者回售选择权（Put Option）：控制权变动回售（Put 101%）、非登记事件回售（Put 100%） 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东吴证券 (香港)、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中泰国际、工银国际、国联证券国际、申万宏源香港、海通银行澳门分行 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ISIN：XS2549270150 Common Code：254927015 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。