福建阳光集团364天美元债定价8.5%

福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，简称“福建阳光集团”）上周五（2月9日）定价一笔RegS、1亿美元、364天短期限（2018-02-13 ~ 2019-02-12）、定息高级债券FJYango 8.5 02/12/19，初始价（Price Guidance）8.5%（the number），发行价8.5% / 100。 债券由Yango (Cayman) Investment Limited发行，福建阳光集团提供担保，募集资金用于再融资现有债务、补充营运资金、投资，以及一般公司用途。债券适用纽约法律，不上市。 海通国际（B&D）、东方证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2018年1月29日，由于市场环境不利，福建阳光集团的上市子公司——阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671 SZ，“阳光城”）推迟了一笔美元债券的发行（3年期 - IPT 8.875%）。 福建阳光集团的主营业务包括房地产、贸易，并涉足教育产业。阳光城是福建阳光集团的房地产业务主体。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。